Jorge Menegatti
Dra. Helena Prates
Veículo2 dias
Área jurídica
A esteira é sua. Você desenha as etapas, não o contrário.
Nada de fluxo fixo imposto por quem fez o sistema. Cada empresa cria as próprias colunas e reordena quando o processo mudar — porque o processo sempre muda.
Ambiente demonstrativo
Use a área jurídica aqui mesmo.
Navegue pela área jurídica: esteira, atendimento, clientes, pré-vendas e documentos. Ambiente demonstrativo, com nomes, CPFs e telefones fictícios.
Etapas criadas pela própria empresa
Cada coluna tem título, cor, descrição e a lista de documentos que espera receber. Quem tem permissão cria, edita, reordena e remove etapas sem depender de suporte. O cliente aprovado no comercial entra na esteira com todo o histórico junto, sem novo cadastro.
- Colunas criadas, editadas e reordenadas pela empresa
- Documentos esperados declarados por etapa
- Cliente arrastado entre etapas, individualmente ou em massa
- Filtros por responsável, consultor e situação
- Inativação e distrato tratados sem apagar histórico
E-mail sem sair do processo
O e-mail sai pela conta corporativa da própria empresa, conectada ao sistema — o cliente recebe do seu domínio, não de um remetente estranho que cai em spam. Dá para usar template ou texto livre, escolher se o destinatário é o cliente, o banco ou ambos, incluir cópia, cópia oculta, anexo e assinatura, e salvar como rascunho em vez de enviar.
Cobranças vinculadas à pré-venda
Os pagamentos jurídicos ficam ligados à pré-venda que os originou, com geração de recibo. Isso mantém a conversa entre comercial e jurídico sobre o mesmo número, em vez de duas contabilidades paralelas do mesmo cliente.
O cliente consulta sozinho
O portal de acompanhamento é aberto com CPF e número de protocolo, sem criar senha, e mostra apenas as atualizações que o jurídico liberou. O andamento interno continua interno, e a equipe para de ser interrompida por ligação de status.
- Acesso por CPF e protocolo, sem cadastro
- Exibe somente o que foi explicitamente liberado
- Cada liberação fica registrada com autor e data
Perguntas frequentes
Sobre jurídico.
A esteira vem com etapas prontas que não posso mudar?
Não. As etapas são criadas pela própria empresa, com título, cor, descrição e documentos esperados, e podem ser reordenadas ou removidas quando o processo mudar.
Consigo mover vários clientes de etapa de uma vez?
Sim. A movimentação pode ser individual, arrastando o card, ou em massa, para vários clientes ao mesmo tempo.
O cliente enxerga tudo o que está no processo?
Não. O portal mostra somente as atualizações que o jurídico liberou explicitamente. O que está em andamento interno não aparece.
Continue pelo sistema
As outras áreas da plataforma.
Comercial
Do lead da planilha ao contrato assinado: distribuição, pipeline, simulação e documento.
Financeiro
Vendas, entradas, saídas e chargebacks em visão própria, ligada ao que o comercial registrou.
Academy
Trilhas de treinamento dentro do próprio sistema, com progresso acompanhado pela gestão.
Gestão e segurança
Controle do seu ambiente: marca, usuários, módulos, permissões, backup e implantação.
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