Área financeira
Indicadores comerciais e financeiro, cada um na sua visão.
Pagamentos registrados nas pré-vendas alimentam os indicadores comerciais de meta e comissão. O módulo financeiro organiza vendas, entradas, saídas e chargebacks em uma visão própria. Pagamentos jurídicos podem ser sincronizados com o financeiro.
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Navegue pelo financeiro: visão geral com fluxo de caixa e lançamentos, e consultas por intervalo. Ambiente demonstrativo, com nomes, CPFs e telefones fictícios.
Caixa, contas e lançamentos na mesma tela
A visão geral abre com o saldo do mês, o que há a receber e a pagar e o fluxo de caixa dos últimos meses. Abaixo, cada lançamento — com categoria, forma de pagamento e vínculo ao cliente — abre num painel ao lado, sem sair da lista. Entradas, saídas e chargebacks são categorias próprias, e a importação de planilha Excel resolve o dado que vem de fora.
- Entradas, saídas e vendas por período
- Chargebacks como lançamento próprio, não como estorno solto
- Importação de planilha Excel
- Consultas por intervalo de datas
- Histórico de alterações de cada lançamento
Indicador comercial e lançamento financeiro não são a mesma coisa
Os pagamentos registrados na pré-venda alimentam os indicadores comerciais de meta e comissão. Eles não se confundem com o lançamento financeiro: o módulo financeiro tem visão própria, com vendas, entradas, saídas e chargebacks, e os pagamentos jurídicos podem ser sincronizados com ele.
A comissão sai da regra da sua empresa, não da nossa
As faixas de comissão são cadastradas pela própria empresa: cada faixa tem um valor mínimo de meta atingida e o percentual que passa a valer a partir dali. O sistema apura sobre os pagamentos efetivamente pagos no mês, mostra a faixa atual, quanto falta para a próxima e quantos dias úteis restam. Ninguém precisa refazer a conta em planilha no fim do mês, e o consultor para de perguntar quanto vai receber.
- Faixas por valor mínimo de meta, com o percentual de cada uma
- Apuração sobre pagamentos pagos dentro do mês, não sobre venda prometida
- Faixa atual, quanto falta para a próxima e dias úteis restantes
- Ticket médio necessário para fechar a meta no prazo que sobrou
Perguntas frequentes
Sobre financeiro.
Consigo trazer meu histórico financeiro de planilha?
Sim, por importação de planilha Excel. Os dados passam por tratamento antes da carga, e o cronograma sai do diagnóstico, porque depende do que a sua base entrega.
Como o chargeback é tratado?
Como categoria própria de lançamento, e não como um estorno solto. Isso mantém o valor visível no resultado do período em vez de sumir do relatório.
Quem da equipe enxerga o financeiro?
Só quem o administrador da empresa autorizar. A permissão é por função e por departamento, e o consultor não navega por tela de financeiro. O alcance de cada perfil é definido pela sua empresa, não por nós.
As faixas de comissão são fixas?
Não. Sua empresa cadastra as próprias faixas, cada uma com o valor mínimo de meta e o percentual correspondente. A apuração considera os pagamentos efetivamente pagos dentro do mês.
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